Мексика: досвід в глибокій переробці кукурудзи

Мексика: досвід в глибокій переробці кукурудзи

У Мексиці очікується скромне зростання виробництва та імпорту кукурудзи в 2019/20.

Це обумовлено новими державними програмами, стимулюючими дрібних фермерів зробити основний зерно, але оскільки програми знаходяться все ще в початкових фазах, вони не будуть мати сильного впливу на виробництво.

Виробництво кукурудзи

Мексика - шостий за величиною виробник кукурудзи в світі (≈3% глобального виробництва). Маркетинговий рік для кукурудзи в Мексиці триває з жовтня по вересень. Кукурудза вирощується протягом року, в два сезони: весна / літо і осінь / зима. Приблизно 72% мексиканської кукурудзи припадає на сезон весна / літо. З точки зору валового збору і споживання зернових кукурудза є найбільшим урожаєм в Мексиці. Виробництвом кукурудзи в країні займаються як великомасштабні ферми, що мають системи зрошення, так і невеликі фермери. Приблизно 79% вирощується на незрошуваних землях, при частих засухах, особливо в північній Мексиці. Середній розмір земельних ділянок в Мексиці - 3,6 га.

У період з 2014/15 по 2017/19 МР мексиканські фермери виробляли в середньому 26,1 млн. Т зерна кукурудзи. Незважаючи на кілька спроб конверсійних схем (програм підтримки), які здійснювало мексиканський уряд з метою переконати фермерів вирощувати жовту кукурудзу та інші зернові культури, 90% зерна кукурудзи Мексики - біла кукурудза.

У 2018/19 МР мексиканське виробництво кукурудзи оцінено в 26,7 млн ​​т, прогноз для 2019/20 МР - 27,1 млн т. Площі посівів кукурудзи залишаються майже незмінними: 2017/18 МР - 7,32 млн га, 2018/19 МГ - 7,13 млн га, 2019/20 МР - 7,30 млн га. Урожайність кукурудзи на мексиканських полях ≈37,5 ц / га.

Зовнішня торгівля

У 2019/20 МР очікується, що повний імпорт зерна кукурудзи збільшиться на 6% і досягне 17,8 млн т (vs. 16,7 млн ​​т в 2018/19 МР). Більш високий імпорт диктує стійкий попит на кормову кукурудзу, щоб додати внутрішньо виробництво м'яса, особливо в секторі домашньої птиці. Конкурентоспроможні ціни щодо інших альтернативних кормів, типу пшениці і сорго, роблять вибір на користь кукурудзи. Головним постачальником кукурудзи в Мексику є США, в рамках угоди про вільну торгівлю NAFTA, на основі більш ефективного американського виробництва і близькості до Мексики, що дозволяє транспортувати зерно ж.-д. транспортом і автотранспортом без перевалки в портах. Експорт зерна кукурудзи залишиться незмінним - 1,0 млн т.

 

Споживання

Прогноз споживання зерна кукурудзи в 2019/20 МР - 44,7 млн ​​т (+ 2,3% до 2018/19 МР). Мексиканський ринок кукурудзи відрізняється тим, що кукурудза вважається продовольчим зерном, а не фуражним. Через це відмінності Мексика розвинула два відмінних ринку зерна кукурудзи: біле зерно - для продовольчого споживання, жовта кукурудза - для використання в якості кормів і для виробництва кукурудзяного крохмалю.

27.1 млн т виробництв + 17.8 млн т імпорт + 4.55 млн т запаси = 49.45 млн т зерна кукурудзи в 2019/20 МР будуть використані в такий спосіб:

Корми для тварин 26.3 млн т (+0.8 млн т)

FSI-споживання 18.4 млн т (+ 0.2 млн т)

продовольство 2 млн т (7.4 млн т - самі селяни + 7.8 млн т - ринок)
вологий помел 9 млн т
етанол 0 млн т
насіння 3 млн т
Всього споживання 44.7 млн ​​т (+ 1.0 млн.т)

Перехідні запаси 3.75 млн т (+0.8 млн т)

Експорт 1.0 млн т (без змін)

Поставка 49.45 млн т (+ 0.2 млн т)

Продовольче зерно використовується для приготування маїсових коржів і кукурудзяного крохмалю. Хоча кукурудза в Мексиці вважається основним продовольчим урожаєм, в останні роки її споживання на душу населення скорочується. Це скорочення пояснюють уповільненням економіки і відносним погіршенням мексиканського споживчого доходу, зростанням цін на кукурудзяний крохмаль і цін на маїсові коржі. Особливо помітні зміни в містах, раціонах молодих людей, в середньому і вищому стані.

Фуражна кукурудза використовується для годівлі домашньої худоби і птиці в оригінальній формі або в складових кормах. Сектор свійської птиці - найбільший споживач фуражного зерна в Мексиці; за оцінкою UNA (National Union of Poultry Farmers) корми для бройлерів займають 65% від повного попиту на фуражну кукурудзу. Для виробництва крохмалю та високофруктозних сиропів промисловість щорічно споживає 2,9 млн т жовтого зерна.

 

Запаси

Точні оцінки запасів зерна в Мексиці недоступні, а інфраструктура зберігання обмежена. Однак за оцінками, як очікується, запаси кукурудзи в 2019/20 МР зменшаться (3,75 млн т в 2019/20 МР vs. 4,55 млн т в 2018/19 МР), тоді як запаси інших зернових культур залишаться відносно стабільними. В останні роки Мексика різнобічно розвиває джерела зерна, це особливо стосується пшениці і в меншій мірі рису.

 

Програми підтримки

Адміністрація нового президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора внесла багато змін в систему підтримки сільського господарства Мексики, хоча поки ще не всі програми визначені ясно. Центр уваги нового уряду - надання підтримки найбіднішим дрібним фермерам за Програмою добробуту (Production for Wellbeing, сума $ 474 млн). Це призвело до розладу відносин з фермерами середнього і великого розміру, які провели акції протесту в Сіналоа і Соноре проти відсутності підтримки сільського господарства.

Також президентом Лопесом Обрадором обіцяється програма державної закупівлі п'яти основних предметів споживання (кукурудза, соя, пшениця, рис, сире молоко) у дрібних фермерів за фіксованими цінами (Guarantee Prices). Точний механізм покупки і зберігання цих продуктів залишається сумнівним. У 2019 р Мексика створила нове урядова установа, іменоване продовольчою безпекою Мексики - SEGALMEX, щоб відстежувати гарантовані ціни і розподіл основних продуктів споживання між бідними мексиканцями. Щоб виконати ці умови, нове агентство має тісно працювати з приватним сектором, оскільки в даний час інфраструктура має сильні обмеження.

Чи не розпочала роботу, але оголошена програма форвардних контрактів (Forward Contract Program). Це програма хеджування, яка заохочує фермерів підписувати контракти з внутрішніми споживачами. Ймовірно, в якості підтримки виробникам буде на 50-75% зменшено вартість енергетичних витрат. В основі цієї програми підтримки лежать обмеження доступу до фондів і зусилля уряду щодо зменшення витрат мексиканським виробникам зерна. Однак багато фермерів, які підписали контракти, не дотримуються умови, і поки не ясно, чи буде продовжена подібна практика в майбутньому з більш суворим циклом.

Цільова дохідна програма (Target Income Program) в даний час формально не оголошена, але, як очікується, новий уряд буде використовувати цю практику, можливо, в зменшеній формі. Програма дає фермерам додаткову оплату за тонну зерна, якщо ціна, яку вони отримали, нижче, ніж цільова ціна. Для участі в цільовій програмі фермери повинні зареєструватися за програмою форвардних контрактів. Для участі в Цільовий дохідної програмі в національному масштабі дозволяється обмежене число гектарів.

 

Глибока переробка зерна

Мексика не займається виробництвом етанолу з зерна кукурудзи. Група компаній, що представляють виробників крохмалю і HFS-сиропів, в 2018/19 МР спожила 2,9 млн т зерна кукурудзи (2017/18 МГ 2,83 млн т). Таким чином, в сезоні 2018/19 МР частка глибокої переробки від повного споживання кукурудзи в Мексиці склала: 2,9 млн т: 43,7 млн ​​т х 100% = 6,6%. Як очікується, в 2019/20 МР цей показник збережеться на тому ж рівні. Для виробництва крохмалю та сиропів використовується тільки жовта кукурудза.

У 2018/19 МР мексиканське виробництво жовтої кукурудзи склало 2,7 млн ​​т, з імпорту з США увійшло 16,7 млн ​​т жовтого зерна, тобто поставка жовтої кукурудзи на ринок Мексики в 2018/19 МР - 19,4 млн т. З цієї кількості мексиканська індустрія вологого помелу для виробництва крохмалю і кукурудзи використовувала 2,9 млн т, з якої 80-90% припадає на імпорт, на корми направлено 16,5 млн т. Уряд продовжує заохочувати закупівлі жовтої кукурудзи між мексиканськими фермерами і покупцями з метою збільшити внутрішнє виробництво жовтої кукурудзи.

Очікуване виробництво кукурудзяних високофруктозних сиропів (HFCS - High Fructose Corn Syrups) в 2019/20 МР - 1,524 тис. Т, для чого буде потрібно 2,2 млн т жовтої зубовидной кукурудзи, яка, як показано вище, буде імпортована з США. Для виробництва нативних крохмалів буде використано 0,7 млн ​​т жовтої кукурудзи.

Мексика володіє значними потужностями вологого помелу кукурудзи, однак відповідно до угоди про вільну торгівлю та інвестиції NAFTA, яке країна підписала, слово «Мексика» насправді просто замінює слова «транснаціональні корпорації», які діють з-за меж Мексики через « порівняльних переваг ».

Ольга Кулакова, СЕО компанії AgroInsightex

 

 

Друк